- آموزش
- مقدمه تجارت
- استراتژی های معاملۀ طلا
نحوۀ معاملۀ طلا: استراتژی های معاملۀ طلا
معاملۀ طلا چیست
طلا در حقیقت پرمعامله ترین و متداول ترین فلز گرانبها در بازار کالا است. عوامل زیادی وجود دارند که موجب جذابیت طلا می شوند از جمله اینکه معامله گران از سرمایه گذاری روی طلا برای متنوع سازی ریسک ها استفاده می کنند، طلا در اکثر کشورها باثبات ترین دارائی ایمن است، بازارها راه های متنوعی را برای سرمایه گذاری روی طلا ارائه می دهند حتی بدون تملک فیزیکی این فلز زرد، و غیره.
هرچند مانند هر بازار دیگر، بازار طلا نیز در معرض نوسان و گمانه زنی قرار دارد. عدم اطمینان اقتصادی و جغرافیای سیاسی، آمار اقتصادی مهم، نرخ های ارزهای اصلی (بخصوص USD)، نرخ عرضه/تقاضا ممکن است بر قیمت طلا تاثیر جدی بگذارند. به همین دلیل است که اتخاذ یک استراتژی معاملاتی هوشمندانه و مناسب برای طلا و پایبندی به آن اهمیت دارد. به عنوان مثال، معاملۀ XAUUSD می تواند یک انتخاب عالی حتی برای معامله گران تازه کار باشد که مبانی معاملۀ کالا و فارکس را یاد گرفته اند و دائماً نمودار قیمت طلا را زیر نظر دارند و همزمان به تحلیل تکنیکی ابزار معامله شده توجه می کنند.
تاریخچۀ مختصری از معاملۀ طلا
طلا از دوران باستان یک فلز گرانبهای بسیار مورد توجه و مورد تقاضا بوده است. کمبود این فلز گرانبها به همراه دسترسی های کم به معادن آن و همچنین استخراج دشوارش باعث شده اند تا تقاضا برای طلا همیشه بالا باشد.
انسان ها در سرتاسر جهان همواره خواهان کنترل معادن طلا و معاملۀ آن بوده اند. از طلا بطور گسترده ای در جواهرسازی استفاده می شود و هزاران سال است که از آن به عنوان یک ابزار باثبات برای معامله استفاده می شود.
بعدها از طلا در صنعت تلفن هوشمند و لوازم الکترونیک به عنوان یک جزء الکتریکی مفید استفاده شد. هنوز نیز نیاز شدید به طلا در جهان وجود دارد و برای معامله گران آنلاین بسیار مهم است که نحوۀ معاملۀ طلا در بازارها را بیاموزند.
این یک راز نیست که طلا هنوز یک "دارائی ایمن" است یعنی اینکه اگر بازارها دچار نوسانات بالا بشوند، معامله گران اغلب می توانند یک افزایش در قیمت طلا مشاهده کنند زیرا معامله گران پول شان را در طلا سرمایه گذاری کرده اند.
با یک کارگزار مطمئن و شناخته شدۀ بین المللی معامله کنید
1978 و تغییراتی که به همراه آورد
از دوران باستان تا قرن بیستم، ارزش سکه های همۀ کشورها نه بر اساس جنس آن سکه ها بلکه بر اساس میزان طلای پیشتوانۀ آن سنجیده می شود که در دوران "پول کاغذی" به شکل "استاندارد طلا" بود که در سال 1971 در ایالات متحده منسوخ شد. به دلیل امتناع از اتصال پول های ملی به طلا یا دلار آمریکا، جهان شاهد یک اصلاح جهانی در بازار ارز بود که منجر به ظهور بازار فارکس شد که پس از اجلاس جامائیکای سران گروه هفت رخ داد.
عواقب اصلی این تصمیم این شد که ارزش همۀ ارزها با دلار سنجیده شد که توسط سران کشورهای پیشرو در جهان به تصویب رسید. پس از آنکه صندوق بین المللی پول در سال 1978 بطور رسمی "جدا سازی" ارزها از "استاندارد طلا"* را تصویب کرد، فدرال ریزرو ایالات متحده به سرعت سهم دلارهای در گردش با پشتوانۀ طلا را کاهش داد. از آن زمان تاکنون تعداد اسکناس های بی پشتوانه افزایش داشته است.
* استاندارد طلا یک سیستم پولی است که در آن واحد اقتصادی استاندارد یک حساب مبتنی است بر مقدار ثابتی از طلا.
روش های امروز برای معاملۀ طلا
بازار روش های بسیار متفاوتی برای سرمایه گذاری در طلا ارائه می دهد، که در ادامه به متداول ترین شان توجه می کنیم:
- طلای فیزیکی - معامله گران اقدام به سفته بازی در قیمت شمش یا سکۀ طلا می کنند.
- قراردادهای CFD طلا - معامله گران CFD اقدام به خرید و تملک فیزیکی یک دارائی نمی کنند بلکه در حرکات صعودی/ریزشی قیمت طلا گمانه زنی می کنند.
- صندوق های ETF طلا - معامله گران ETF طلا را بطور فیزیکی در اختیار ندارند، ETF طلا از یک دارائی اصلی، طلا، تشکیل می شود، اگرچه این صندوق خودش شامل قراردادهای مشتقات طلا می شود که پشتوانۀ طلا دارند.
- قراردادهای آتی طلا - معامله گران می تواند بر نوسانات آتی قیمت طلا گمانه زنی کنند که به معنای آن است که طلا در یک قیمت توافقی در زمانی مشخص در آینده معامله می شود.
- سهام طلا - سرمایه گذاران سهام شرکت های استخراج کنندۀ طلا را می خرند.
روش های امروز برای معاملۀ طلا
ما در IFC Markets گام های اصلی برای شروع معاملۀ طلا در بازار را مشخص کرده ایم.
1. اهداف تان را مشخص کنید
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تان را مشخص کرده و خطرات احتمالی و سودهایی که انتظار دارید را مدیریت کنید.
2. دارائی (های) معاملاتی تان را انتخاب کنید
دربارۀ چیزی که می خواهید معامله کنید تصمیم نهایی تان را بگیرید: طلای فیزیکی، CFD طلا، ETF طلا، قراردادهای آتی طلا، سهام طلا و غیره.
3. یک استراتژی معاملاتی طلا اتخاذ کنید
یک استراتژی معاملاتی مناسب و هوشمندانه طراحی کنید و به آن پایبند باشید. این می تواند شامل یک سرمایه گذاری در سهام شرکت های استخراج کنندۀ طلا باشد یا استراتژی اسکالپ طلا باشد یا استراتژی معاملۀ روزانۀ طلا و یا غیره باشد. به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی توجه ویژه داشته باشد و از اندیکاتورهای تکنیکی متفاوت برای تحلیل حرکات گذشتۀ قیمت و پیش بینی حرکات آیندۀ قیمت استفاده کنید و نمودار قیمت طلا را دنبال کنید و در جریان مهمترین اخبار و رویدادها و آمار اقتصادی باشید.
4. یک کارگزار انتخاب کنید.
یک کارگزار مناسب و معتبر طلا پیدا کنید که بتوانید سرمایه تان را به آن بسپارید و یک حساب افتتاح کنید. IFC Markets روش های متفاوتی را برای معاملۀ طلا ارائه می دهد: قراردادهای CFD در سهام، قراردادهای CFD در قراردادهای آتی، قراردادهای CFD در ارزهای همبسته با طلا و غیره. ضمن اینکه IFC Markets علاوه بر دارائی های قابل معاملۀ موجود در بازار، اقدام به توسعۀ پلتفرم اختصاصی خودش با نام NetTradeX کرده است که امکان ایجاد و معاملۀ ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) را می دهد.
5. استراتژی تان را بسنجید.
استراتژی تان را در یک حساب مجازی (Demo) و یا در یک حساب واقعی امتحان کنید اما اگر از حساب واقعی استفاده می کنید در ابتدا از با سرمایۀ کم شروع کنید. اگر لازم شد اشتباهات تان را تصحیح کنید.
استراتژی های معاملۀ طلا
از آنجائیکه بازار طلا به شدت به بازارهای فارکس، سهام و کالا وابسته است، توجه به تاثیرات احتمالی و حرکات آتی قیمت طلا سخت تر می شود اما برخی استراتژی های معاملاتی و قواعد متداول وجود دارند که می توان به آنها توجه کرد که در ادامه بطور خلاصه بیان می شوند.
معاملۀ اخبار.
عوامل مختلف اقتصادی و جغرافیای سیاسی، بحران ها، آمار اقتصادی مهم، نسبت عرضه/تقاضا و ترس/طمع بطور مداوم بر دارائی های طلا تاثیر می گذارند. طلا همچنین به سایر بازارها نیز وصل است به همین دلیل تغییرات در روحیۀ سایر بازارها مستقیماً بر قیمت طلا اثر می گذارد. معامله گران باید هنگام باز کردن موقعیت های معاملاتی در مواقع رویدادهای اقتصادی مهم و یا پس از رخ دادن رویدادهای اقتصادی مهم مراقب باشند زیرا هیچ کس نمی داند بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. هرچند، معامله در هنگام انتشار برخی اخبار یا آمار اقتصادی خاص می تواند کاملاً سودآور باشد مشروط به اینکه سطح توقف ضرر و کسب سود به درستی تنظیم شده باشد.
همبستگی ها با سایر ارزها.
حتی معامله گران تازه کار نیز می دانند که طلا و دلار آمریکا در جهات مخالف یکدیگر نوسان دارند. هر زمان معامله گران اقدام به خرید USD کنند، قیمت طلا کاهش پیدا می کند و برعکس. بنابراین شما در هنگام معاملۀ طلا می توانید چندین نمودار قیمت را باز کنید و برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار از آنها استفاده کنید: AUD/USD, XAU/USD, USD/CHF, EUR/USD.
معاملۀ فصلی.
معامله گران طلا می توانند الگوهای فصلی را در فعالیت قیمت طلا مشاهده کنند مانند تقویت طلا در ماه های اول و آخر سال و ضعف طلا در سایر اوقات. یک معامله گر می تواند یک معاملۀ خرید در ژانویه که قیمت در حال افزایش است باز کند. البته این اقدام باید به پیشتوانۀ اندیکاتورهای تکنیکی، الگوهای نمودار و سایر ابزارها باشد. می توان قبل از پایان اولین فصل سال (مثلاً در اواخر فوریه) و زمانیکه قیمت طلا معمولاً کاهش پیدا می کند اقدام به فروش کرد.
نکات معاملۀ طلا
تا اینجا متوجه شده اید که بازار طلا دارای ویژگی های خاصی است که قبل از معاملۀ طلا باید به دقت به آن ویژگی ها توجه کرد. در هر صورت، بسیاری از معامله گران و کارگزارها برخی نکات را برای راحت تر کردن و کاهش ریسک پیشنهاد می کنند. به برخی از آن نکات در ادامه توسط IFC Markets تاکید می شود:
- قبل از استفاده از هر نوع اندیکاتوری در معامله تان، ابتدا عملکردش را بررسی کنید.
- به فصلی بودن طلا توجه کنید.
- چرخه ها را در بازار پیدا کنید زیرا می تواند به شما کمک کند: اکثر بازارها دارای چرخه هستند و بازار طلا نیز مستثنی نیست.
- سبدتان را متنوع سازی کنید، دارائی های متفاوت که بهمدیگر ربطی ندارند را معامله کنید، این می تواند به مدیریت ریسک کمک کند.
- در جریان مهمترین آمارها و اخبار اقتصادی و سیاسی باشید.
- روحیۀ بازار طلا را دنبال کنید.
- حرکت ارزهای رقیب را زیرنظر داشته باشید این می تواند به پیش بینی روند طلا کمک کند.
- نسبت عرضه/تقاضای طلا برای توسعۀ لوازم الکترونیک و تولید جواهرآلات را بررسی کنید.
- از هر دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی استفاده کنید.
- به شکل گیری الگوهای نمودار و تایید روند توجه کنید.
کلام آخر
معاملۀ طلا آسان ترین کار برای انجام دادن نیست اما با معلومات خوب دربارۀ بازار و یک کارگزار معتبر می توان از معاملۀ ابزارهای طلا پول خوبی به دست آورد. شما با سرمایه گذاری در طلا به یک منبع سود بالقوه می رسید. یک استراتژی مؤثر را توسعه دهید، به آن پایبند باشید و صبور باشید. اجازه دهید که این مقاله شما را در مسیرتان در بازار طلا راهنمایی کند.
