- تجزیه و تحلیل
- بررسی بازار
بازار خرید نفت، ریسک پذیری را تقویت می کند - 11.10.2016
سهام ایالات متحده از افزایش قیمت نفت تبعیت می کنند
سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با رشد بسته شدند چراکه افزایش قیمت نفت موجب افزایش خوش بینی ها شد. قیمت های نفت پس از آن افزایش پیدا کردند که صحبت های وزیر انرژی عربستان سعودی و پوتین، رئیس جمهوری روسیه، انتظارات دربارۀ رسیدن به توافق اوپک برای توقف افزایش تولید را تقویت کرد. دلار تقویت شد بطوریکه شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 96.872 واحد رسید.
شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 18329.04 واحد رسید که تحت تاثیر 2% رشد سهام شرکت Exxon Mobil و 1.8% رشد سهام شرکت اپل و سهام شرکت Merck رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد در 2163.66 واحد بسته شد که به دلیل رشد 1.5درصدی سهام انرژی است. شاخص ترکیبی نزدک (Nadaq Composite) با 0.7% رشد به 4893.77 واحد رسید. ارزش سهام شرکت های فعال در بخش انرژی رشد پیدا کردند که پس از آن رخ داد که وزیر انرژی عربستان سعودی، خالد الفالح، گفت که این خوش بینی را دارد که تولیدکنندگان مهم نفت بتوانند برای کاهش تولید نفت در امسال به توافق برسند و قیمت نفت خام نیز به 60 دلار در هر بشکه برسد. "ولادیمیر پوتین"، رئیس جمهور روسیه نیز تائید کرد که مایل است افزایش تولید را متوقف کند یا اینکه حتی تولید نفت خام را کاهش دهد که باعث شد خوش بینی بازار افزایش پیدا کند. آمار مهمی در روز دوشنبه منتشر نشدند چراکه به مناسبت روز کریستف کلمب دفاتر آمار دولتی تعطیل بودند. فصل اعلام درآمدهای شرکتی بطور غیررسمی از امروز آغاز شده است. پیش از همه نیز شرکت Alcoa Inc گزارش درآمدی اش را منتشر کرد. انتظارات، تفاوتی با فصل قبل ندارند بطوریکه انتظار می رود شرکت های موجود در فهرست شاخص S&P500 برای ششمین فصل متوالی با رکود درآمد مواجه باشند. کاهش درآمدها رشد شاخص های سهام را محدود کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در انتهای امسال را کاهش می دهد. امروز در ساعت 12:00 CET شاخص مشاغل کوچک متعلق به فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل منتشر خواهد شد. تخمین اولیه برای دلار مثبت است. شاخص شرایط بازار کار در ساعت 16:00 CET و آمار مربوط به بودجۀ فدرال برای ماه سپتامبر در ساعت 20:00 CET منتشر می شوند.
افزایش قیمت نفت موجب رشد سهام اروپا شدند
سهام اروپا در روز دوشنبه رشد پیدا کردند که تحت تاثیر رشد سهام بخش مالی و انرژی رخ داد. ارزش یورو و پوند انگلیس در برابر دلار بیش از پیش کاهش پیدا کردند.
شاخص Stoxx Europe 600 با 0.7% رشد بسته شد. شرکت اسپانیایی Repsol رشدی 3درصدی پیدا کرد. سهام شرکت نروژی Statoil نیز رشدی 2.7درصدی پیدا کرد که پس از صحبت های وزیر انرژی سعودی، خالد الفالح، و رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، دربارۀ چشم انداز کاهش تولید نفت اوپک رخ داد. ارزش سهام دویچه بانک با 3.4% رشد بسته شد که زیان هایی ابتدایی اش را جبران کرد که پس از آن رخ داد که اعلام شد "جان کریان"، رئیس بانک، در هفتۀ قبل نتوانسته با وزارت دادگستری ایالات متحده دربارۀ فروش اوراق بهادار مربوط به رهن مسکن به توافق برسد. تحلیل گران خاطر نشان می سازند که افشای اینکه این بانک در سنجش تنش بانک یک کمک ویژه دریافت خواهد کرد، باعث شد تا ارزش سهامش افزایش پیدا کند ضمن اینکه تحلیل گران در این بین به حمایت بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا به عنوان یک وام دهنده که در بحران ها به عنوان آخرین گزینه به آن مراجعه می شود اشاره کردند. شاخص DAX 30 در آلمان با 1.3% رشد به 10624.08 واحد رسید. شاخص CAC40 در فرانسه 1.1% رشد کرد. شاخص FTSE100 در انگلیس با 0.8% رشد به 7097.50 واحد رسید. امروز در ساعت 11:00 CET آمار مربوط به ضریب اطمینان اقتصادی متعلق به ZEW برای ماه اکتبر در منطقۀ یورو منتشر می شود که تخمین اولیه برای یورو مثبت است.
Nikkei باعث رشد سهام آسیا شد
سهام آسیا امروز در حال رشد هستند که به دلیل رشد 1 درصدی شاخص Nikkei رخ داد چراکه کاهش ارزش ین باعث تقویت ریسک پذیری سرمایه گذاران شد و افزایش قیمت نفت در طی شب موجب رشد سهام شرکت های فعال در بخش معدن شد. سهام چین امروز در حال رشد هستند که پس از آن رخ داد که پکن اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از تشویق به ادغام و خرید، ورشکستگی، سوآپ های نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و اوراق بهادار سازی بدهی، اقدام به کاهش افزایش بدهی شرکت ها نماید. شاخص ترکیبی شانگهای 0.6% رشد پیدا کرد در حالیکه شاخص هانگ سنگ 1.3% افت کرد که به دلیل کسب سود پس از آغاز مجدد معاملات در روز دوشنبه همزمان با سپری شدن تعطیلات رخ داد. شاخص All Ordinaries در استرالیا با 0.12% رشد بسته شد و دلار استرالیا کاهش ارزش پیدا کرد.
قیمت های نفت در کاهش کاهش هستند
پس از افزایش قیمت روز دوشنبه، قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند چراکه صحبت های وزیر انرژی سعودی و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در استامبول نشان داد که ممکن است تولیدکنندگان مهم نفت در نشست سی ام نوامبر اوپک در وین توافق کنند که تولید را بین 32.5 تا 33 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. پیش بینی دربارۀ تصمیم نهایی اوپک و اینکه کدام کشور قصد کاهش تولید و تا چه میزان را دارد دشوار است. "ایگو سشین"، رئیس Rosneft ، تولیدکنندۀ مهم روسی نفت، اعلام کرد که شرکت اش به عنوان بخشی از توافق احتمالی اوپک، میزان تولید نفت را کاهش نخواهد داد. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 2.3% افزایش به 53.14 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از 31 اوت 2015 تاکنون محسوب می شود.
ارزش ریال ایران در برابر دلار طی دو روز گذشته 0.1% کاهش پیدا کرد. طبق گزارش شانا، خبرگزاری وزارت نفت ایران، شرکت Royal Dutch Shell در روز یکشنبه یک تفاهم نامۀ اولیه با شرکت ملی نفت ایران در زمینۀ همکاری در صنعت پتروشیمی امضاء کرد. شانا همچنین گزارش داد که هانس نیجکامپ، رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت Royal Dutch Shell اعلام کرد که امضای این تفاهم نامه پس از ماه ها مذاکرات بین دو شرکت میسر شد. طبق گزارش شانا، مرضیه شهدایی، معاون وزارت نفت ایران و رئیس شرکت ملی نفت ایران گفت که ایران قصد دارد تولید پتروشیمی اش را از سطح کنونی 60 میلیون تن به 160 میلیون تن تا سال 2025 برساند.