- آموزش
- درباره فارکس
- بازار فارکس چیست
بازار فارکس چیست
بازار فارکس در واقع فرصت های بزرگی را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا از نوسانات بازار ارز بهره مند شوند. ابعاد این بازار واقعاً وسیع است، اما نحوه عملکرد بازار forex، بر خلاف سایر بازارهای مالی، بسیار ساده است. بازار
فارکس چیست به زبان ساده
فارکس یک بازار جهانی غیر متمرکز است که در آن تمامی ارزهای جهان معامله می شوند و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. بازار فارکس (Forex market) تحت عناوین بازار مبادلات ارز خارجی، FX یا بازار معامله ارز نیز شناخته می شود.
بیایید با تماشای ویدیوی زیر نگاه دقیق تری به این بیندازیم که بازار جهانی فارکس چیست.
بازار بین المللی مبادلات ارزی (فارکس)
بازار فارکس، بزرگترین بازار در جهان است که میانگین ارزش معاملات در آن به بیش از 5 تریلیون دلار در روز می رسد. تازه کارهای بازار فارکس (Foreign Exchange Market) اغلب گیج می شوند در این باره که جای بازار فارکس کجاست؟ بازار مبادلات ارزی چیست؟ جواب به این سوال این است که فارکس هیچ بازار متمرکزی ندارد که تراکنش ها در آنجا انجام شوند. معامله در فارکس به طور الکترونیکی فرابورس (OTC) انجام می شود، به این معنا که همه تراکنش های معاملاتی از طریق کامپیوتر توسط معامله گران و سایر فعالان بازار در سراسر جهان انجام می شوند. شما در ادامۀ مسیر آموزش تان همچنین یاد خواهید گرفت که ارز دیجیتال چیست. اما اگر به این موضوع علاقمند هستید، خوشحال می شویم که همین الان شروع کنید.
بازار فارکس بدون اینکه مرکز متمرکزی برای معاملات داشته باشد، به طور 24 ساعته در طی پنج روز در هفته باز است و ارزها در سرتاسر جهان و تقریباً در همه مناطق زمانی معامله می شوند.
بازار فارکس نقدشونده ترین بازار در جهان است و نقدشوندگی بالای آن (liquidity) به این معناست که قیمت ها در واکنش به اخبار و رویدادهای کوتاه مدت به سرعت تغییر می کنند که همین باعث می شود که مرتبا چندین فرصت معاملاتی به وجود بیاید.
برای درک بهتر این موضوع و آشنایی با بازار مبادلات ارز، در اینجا نگاه دقیق تری به تاریخچه بازار فارکس می اندازیم.
همه چیز درباره فارکس - تاریخچه فارکس
دو اتفاق مهم در تاریخ بازار فارکس وجود دارد که تاثیر عمیقی در ایجاد و توسعه آن گذاشته است. این دو اتفاق تاریخی عبارتند از ایجاد سیستم استاندارد طلا (Gold Standard) و سیستم برتون وودز (Bretton Woods).
سیستم های استاندارد طلا و برتون وودز
سیستم برتون وودز چیست؟ سیستم استاندارد طلا (Gold Standard) در سال 1875 ایجاد شد. ایده اصلی پشت آن این بود که دولت ها تضمین کنند که از مبادله یک ارز با طلا پشتیبانی می کنند. تمامی کشورهای اقتصادی بزرگ یک سیستم استانداردی را وضع کردند که طی آن یک ارز می تواند به ازای مقدار ثابتی از طلا مبادله شود. به این ترتیب، به منظور تعیین ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر لازم بود که نسبت مقدار طلای مورد نیاز برای خریدش را به دست آورند و در نتیجه نرخ مبادله ای تعیین می شد. این اولین ابزار استاندارد مبادله ارز در طی تاریخ است که در آن زمان کشورها به دنبال اتخاذ سیاست های کنترلی مبادله ای پولی بودند. هرچند جنگ جهانی اول به این سیستم پایان داد چرا که کشورها به دنبال سیاست های پولی ای بودند که مقید به سیستم نرخ تبدیل ارز ثابت در سیستم استاندارد طلا نباشند.
اهمیت یک سیستم پولی جایگزین برای سیستم استاندارد طلا باعث شد تا 700 نماینده از کشورهای متفقین در ژوئیه سال 1944 در شهر «برتون وودز» (نیو همپشایر، ایالات متحده) گرد هم آیند تا قراردادی برای ایجاد یک سیستم جدید ارتباطات پولی منعقد نمایند. قراردادی که منجر به ایجاد سیستمی شد که به سیستم مدیریت پولی بین المللی برتون وودز مشهور گردید. ایجاد این سیستم باعث شکل گیری نرخ های مبادلاتی ثابت شد چرا که ایالات متحده ارزش دلار به ازای هر اونس طلا را 35 دلار تعیین کرد و دیگر کشورها نیز ارزهایشان را به دلار تثبیت کردند. به این ترتیب دلار آمریکا تبدیل شد به ارز ذخیره اصلی و تنها ارزی که توسط طلا پشتیبانی می شود. هرچند در سال 1970 میزان ذخایر طلای ایالات متحده به قدری کم بود که خزانه داری آن کشور نمی توانست با آن، ذخایری که توسط بانک های مرکزی خارجی نگهداری می شوند را پوشش دهد.
ایالات متحده در ماه اوت سال 1971 اعلام کرد که دیگر اقدام به تبدیل طلا به ازای دلار که بانک های مرکزی خارجی ذخیره کرده اند نمی کند. اینجا پایان سیستم برتون وودز و آغاز سیستم معاملات فارکس بود.
معامله در فارکس چگونه است
پس از آنکه درباره forex چیست و forex trader چیست نوبت به این می رسد که بدانیم معامله فارکس چیست؟ خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر در بازار مبادلات ارز خارجی یا فارکس را معامله فارکس می گویند. این نوع معامله می تواند منبع درآمد خیلی خوبی باشد، اما قبل از اینکه معامله فارکس را شروع کنید ابتدا باید با مفاهیم مقدماتی فارکس آشنا شوید.
- ارز پایه (base currency) اولین ارزی است که در عبارت جفت ارز (currency pair) فارکس ظاهر می شود. در بازار تبادل ارز خارجی، همیشه قیمت گذاری یک ارز به ارز دیگر وابسته است، زیرا شما یکی را می خرید و دیگری را می فروشید. ارز مظنه (quote currency) دومین ارز فهرست شده در جفت ارز فارکس است و به عنوان ارز متقابل (counter currency) هم شناخته می شود. قیمت یک جفت ارز فارکس نشان می دهد که خرید یک واحد ارز پایه با فروش ارز متقابل چقدر هزینه دارد. مثلا در جفت ارز GBP/USD، ارز متقابل USD است. نرخ مبادله یا نرخ ارز(exchange rate)، قیمت یک ارز در ازای یک ارز دیگر است.
- داشتن پوزیشن معاملاتی طولانی (long position) نشان دهنده خرید یک دارایی به انتظار این است که افزایش پیدا کند یا در واقع یک نگرش صعودی است.
- اگر معامله گری که آشنایی با فارکس دارد، در پوزیشن کوتاه مدت (short position) قرار داشته باشد، به این معنی است که او انتظار دارد قیمت ارز پایه پایین بیاید. داشتن پوزیشن کوتاه مدت برای یک ارز دیجیتال به معنای فروش ارز پایه به این امید است که قیمت آن در آینده کاهش پیدا کند و به معامله گر اجازه می‌دهد تا همان ارز را بعدا با قیمت پایین تر بخرد.
- قیمت فروش (bid price) قیمتی است که معامله گر فارکس یک جفت ارز را می فروشد. قیمت خرید (ask price) قیمتی است که معامله گر فارکس یک جفت ارز را خریداری می کند. هر دوی این قیمت ها به رنگ قرمز در نمایشگر نمایش داده می شوند و مرتبا به روز می شوند.
- اسپرد (spread) تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است. (برای مطالعه بیشتر به مقاله اسپرد چیست مراجعه کنید)
چطور در فارکس معامله کنیم
پس از آنکه درباره بازار فارکس توضیح دادیم، برویم سراغ اینکه بازار فارکس چگونه کار میکند! معامله ای که در بازار مبادلات ارز خارجی یا بازار تبادل ارز خارجی صورت می گیرد، همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر می شود. به این دلیل که ارزش یک ارز مرتبط با ارز دیگر است و توسط مقایسه آن دو با هم تعیین می شود. از دیدگاه یک معامله گر خرده فروش، معامله در فارکس درباره حدس و گمان در خصوص ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است.
به این گونه که:
هر جفت ارز (currency pair) شامل یک واحد مستقل متشکل از «ارز پایه یا اولین ارز (base currency)» و «ارز متقابل یا دومین ارز(the second currency)» است که می توان آن را خرید یا فروخت. این نشان می دهد چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD یا همان معامله یورو دلار EUR را ارز پایه و USD را ارز متقابل یا ارز مظنه (counter currency) می نامند.
اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند، در آن صورت می توانید جفت ارز EUR/USD را بخرید. خرید یک جفت ارز به معنای خرید ارز پایه (در اینجا EUR) و فروش ارز متقابل (در اینجا USD) است. بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالاتری می فروشید و در نتیجه سود می کنید. اگر انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کند، در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید یعنی اینکه یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید.
یکی از انواع معامله در فارکس، ترید ارز دیجیتال است که در میان معامله گران بسیار محبوب است و قواعد و اصول خاص خود را دارد، که پیش نیاز آن دانستن درباره ارزهای دیجیتال و نحوه معامله رمز ارزهاست.
حالا که با مفاهیم مقدماتی در معامله فارکس آشنا شدید، برویم سراغ قدم های بعدی.
1- یک جفت ارز انتخاب کنید
هنگام ترید در فارکس، همیشه یک ارز را می‌خرید و همزمان ارز دیگری را می‌فروشید. به همین دلیل، شما همیشه ارزها را به صورت جفت معامله می کنید. اکثر معامله گران جدید رایج ترین جفت ارزهای اصلی را برای شروع معامله در فارکس انتخاب می کنند، اما شما می توانید هر جفت ارزی را که در پلتفرم معاملاتی فارکس موجود است معامله کنید تا زمانی که پول کافی برای معامله آنها در حساب خود داشته باشید.
2- بازار فارکس را تجزیه و تحلیل کنید
تا الان دانستید که بازار مالی فارکس چیست! حالا لازم است بدانید چگونه بازار فارکس را تحلیل کنیم. تحقیق و تحلیل فارکس، پایه و اساس معامله کردن است. هنگام تحقیق، منابع فارکس زیادی را پیدا می کنید که ابتدا بسیار زیاد به نظر می رسند. اما وقتی که در مورد یک جفت ارز خاص تحقیق می کنید، منابع ارزشمندی را پیدا می کنید که از بقیه متمایز هستند.
3- نقل قول ها را بخوانید
شما همیشه دو قیمت را برای جفت ارزها می بینید (تصویر زیر نشان دهنده ارز پایه و ارز متقابل است). نرخ اول قیمت فروش است یعنی می توانید جفت ارز را با آن قیمت بفروشید و نرخ دوم قیمت خرید است که می توانید جفت ارز را با آن قیمت بخرید. تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش در بازار فارکس را نرخ اسپرد (spread) می گویند. همچنین می توانید در قسمت اسپردهای به روز تمامی نرخ های اسپرد برای جفت ارزها را مشاهده کنید.
4- پوزیشن معاملاتی خودتان را تعیین کنید
در معاملات فارکس می‌توانید بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ارزها را حدس بزنید.
با داشتن پوزیشن خرید (buy position)، شما معتقدید که ارزش ارز پایه در مقایسه با ارز متقابل افزایش پیدا می کند. مثلا اگر EUR/USD می خرید، معتقدید که قیمت یورو نسبت به دلار افزایش پیدا می کند (چون همان طور که گفتیم در معامله EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است).
با داشتن پوزیشن فروش (sell position)، شما معتقدید که ارزش ارز پایه در مقایسه با ارز متقابل کاهش پیدا می کند. مثلا اگر EUR/USD می فروشید، معتقدید که قیمت یورو نسبت به دلار کاهش پیدا می کند (چون اینجا یورو دیگر ارز پایه نیست ارز متقابل است و دلار ارز پایه است).
هرچند همیشه ریسک در معامله وجود دارد. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند و با این فرض اقدام به خرید یورو در برابر دلار کنید، اما بر خلاف انتظار شما قیمت دلار افزایش پیدا کند؛ در آن صورت ضرر می کنید. بنابراین در کنار اینکه سود می کنید، باید همیشه ریسک آن را هم در نظر داشته باشید.
همان طور که متوجه شدید، درک بازار مبادلات ارز خارجی چندان پیچیده نیست و ورود به بازار ارز خطرات زیادی ندارد. شما در عرض چندین دقیقه می توانید یکی از فعالان بازار ارز دیجیتال باشید و به راحتی کسب سود را آغاز کنید. چه چیزی باعث توقف شماست؟ آن را از میان بردارید و شروع به حرکت کنید!
اینجا با بررسی یک مثال ساده به این می پردازیم که چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟ هر جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل متشکل از «ارز پایه» (اولین ارز) و «ارز متقابل (مظنه)» (دومین ارز) می باشد که می توان آن را خرید یا فروخت که نشان می دهد چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز مظنه می نامند. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند در آن صورت می توانید جفت ارز EUR/USD را بخرید. خرید یک جفت ارز به معنای خرید ارز پایه (در اینجا EUR) و فروش ارز متقابل (در اینجا USD) است. بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالای می فروشید و در نتیجه سود می کنید. اگر انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار کاهش پیدا کند در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید یعنی اینکه یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید.
هرچند خطر همواره وجود دارد. اگر انتظار داشته باشید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند و به همین دلیل اقدام به خرید یورو در برابر دلار کنید اما بر خلاف انتظار شما قیمت دلار افزایش پیدا کند در آن صورت زیان می کنید. بنابراین در کنار کسب سود باید خطرات آن را نیز در نظر داشته باشید.
برای آموزش فارکس و به خصوص آموزش استفاده از پلتفرم معاملاتی آنلاین می توانید به بخش های مربوطه در سایت ما مراجعه کنید. همچنین مطالب و کتاب های الکترونیکی آموزشی ما به شما در درک بنیادی معامله فارکس کمک می کنند و با مزایای فارکس آشنا می شوید. در کنار این مباحث، می آموزید که چگونه معامله موفقی داشته باشید و چطور ریسک و هیجان معامله را مدیریت کنید.
ساعت کار بازار فارکس
ساعت کار فارکس یا بازار مبادلات ارز خارجی در تمام طول شبانه روز فعال است و قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند. این تنها بازار در جهان است که واقعا 5 روز هفته به طور 24 ساعته باز است. حجم زیادی از ارزها در بازار بین بانکی بین المللی در زوریخ، هنگ کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی، پاریس و سایر مراکز مالی جهانی معامله می شوند. به این معنا اکه این بازار بین بانکی همیشه در ساعات کاری تمام کشورها فعال است. هرگاه روز کاری در بخشی از جهان به پایان برسد دقیقاً در همان زمان بانک ها در نیمکره دیگر باز می شوند و معامله ادامه پیدا می کند.
تصاویر زیر ساعات باز و بسته شدن روزهای معاملاتی در بازارهای اصلی جهان را نشان می دهد.
سیدنی
توکیو
لندن
نیویورک
- سیدنی (CET) 4:00 PM - 7:00 PM
- توکیو (CET) 4:00 PM - 7:00 PM
- لندن (CET) 12:00 PM - 3:00 AM
- نیویورک (CET) 5:00 PM - 8:00 AM
انعطاف زمانی، کار را برای معامله گرانی که برنامه کاری پرمشغله ای دارند راحت می کند. آنها لازم نیست که نگران ساعات باز و بسته شدن بازار بین بانکی باشند و آزادند در هر ساعتی که برایشان راحت بود معامله انجام دهند، چون برای معامله گران بازار جهانی فارکس هیچ فرقی نمی کند که کدام بانک نقدینگی موردنیاز برای تراکنش آنها را فراهم می کند.
اما نقدینگی بازارفارکس می تواند در طول روز تغییر کند، بسته به اینکه بانک ها در کدام منطقه زمانی در حال فعالیت هستند (وقتی که نقدینگی کاهش پیدا می کند، اسپردها رشد می کنند و سرعت تغییرات قیمت کاهش می یابد). مثلا جفت ارزها با ین ژاپن بیشترین نقدینگی را در طول زمان کاری بانک های ژاپنی دارند.
فعالان بازار فارکس (بازار تبادلات ارزی)
بازار مبادلات ارز خارجی (Forex) از فعالان متفاوتی تشکیل شده است که به آنها بازیگران بازارهای فارکس نیز گفته می شود و به دلایل کاملاً مختلفی در بازار به معامله می پردازند. به این معنا که حضور در معاملات بازار فارکس یا بازار تبادلات ارزی فقط به خاطر سفته بازی نیست. هر کدام از فعالان فارکس نقش خود را در بازار ایفاء می کند که تمامیت و ثبات آن را فراهم می نماید.
بازیگران اصلی این بازار عبارتند از:
- دولت ها و بانک های مرکزی
- شرکت ها و بانک های تجاری
- صندوق های پوشش ریسک یا صندوق های پوشش (hedge funds)
- شرکت های کارگزاری یا بروکرهای فارکس
- سرمایه گذاران
- معامله گران خرد بازار فارکس (retail Forex traders)
- سفته بازها (speculators)
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
آیا این مطلب مفید بود؟
شما می توانید با دانلود NetTradeX، پلتفرم معاملاتی CFD، بطور رایگان اقدام به معاملۀ CFD نمایید. دانلود 
شما می توانید در بخش نحوۀ معاملۀ قراردادهای CFD به مطالعۀ کامل معاملات CFD پرداخته و مثال هایی از معاملۀ CFD را ملاحظه نمایید. از مرکز آموزش بازدید کنید 