- آموزش
- استراتژی های معاملاتی فارکس
- استراتژی سبک معامله
- معاملۀ سبد
استراتژی معاملۀ سبد
استراتژی معاملۀ سبد
متنوع سازی یک قانون طلایی در معامله است که اساس استراتژی معاملۀ سبد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، همۀ تخم مرغ های تان را درون یک سبد قرار ندهید.
معاملۀ سبد در فارکس عبارت است از فروش و خرید جفت ارزهای مختلف بطور همزمان. جفت ارزهایی که می توانند همبسته یا غیرهمبسته باشند. هدف این است پس از بسته شدن همۀ معاملات باز، یک برآیند مثبت در سود کسب شود. یعنی اینکه الزاماً همۀ معاملات نباید سود کنند اما مجموع همۀ معاملات باید مثبت باشد.
نکات کلیدی
- معاملۀ سبد عبارت است از استراتژی مدیریت سبد به منظور خرید یا فروش تعداد زیادی سهام بطور همزمان. از این استراتژی می توان در بازارهای آتی و فارکس هم استفاده کرد.
- معاملات در سبد باعث می شود تا سرمایه گذاران معامله را شخصی سازی کنند و یک توزیع آسان بین تعداد زیادی اوراق بهادار انجام دهند و سرمایه گذاری های شان را کنترل کنند.
- سبدهای معاملاتی می توانند متنوع باشند و از سهام و جفت ارزها تا کالاها و محصولات سرمایه گذاری تشکیل شوند.
معاملۀ سبد چیست
معاملۀ سبد نوعی از معاملات همزمان است که گروهی از اوراق بهادار مختلف یا جفت ارزها را شامل می شود. از معاملۀ سبد می توان در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، آتی و غیره استفاده کرده.
این استراتژی به معامله گر اجازه می دهد ه یک فهرست از سهام ایجاد کند که سبد نام دارد و سپس معامله گر می تواند کل سبد را به عنوان یک دارائی ذخیره کند، مدیریت کند و زیر نظر داشته باشد. از سبدها می توان برای سرمایه گذاری و زیر نظر گرفتن سهامی که طبق شیوۀ سرمایه گذاری، بخش بازار، رویداد زندگی یا هر دسته بندی که معامله گر تمایل داشته باشد گروه بندی شوند استفاده کرد.
توجه: رسیدن به درک خوب از اقتصادهای ارزهایی که معامله گر روی آنها سرمایه گذاری می کند اهمیت دارد.مثالی از معاملۀ سبد
در ابتدا معامله گر باید جفت ارزی را پیدا کند که دارای یک روند مشخص باشد، یک روند صعودی یا یک روند نزولی. پس از تعیین جهت کلی یک جفت ارز معین بر اساس قدرت ها و ضعف های دو ارز، یک سبد از ارزها را می توان انتخاب کرد.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر روند قدرتمند نزولی برای USD/JPY پیدا کند، این می تواند جفت ارز فارکس مبنا در سبدش باشد. روند نزولی USD/JPY یعنی اینکه ین ژاپن در حال تقویت شده است.
پس از آنکه مشخص شد ین ژاپن در حال تقویت شدن است، معامله گر بجای اینکه فقط جفت ارز USD/JPY را بفروشد، متنوع سازی می کند یعنی همزمان GBP/JPY, EUR/JPY و AUD/JPY را هم می فروشد.
به این ترتیب اگر معامله گر فقط روی معاملۀ USD/JPY ریسکی معادل 4% کرده است، اکنون همین ریسک روی چهار جفت ارز پخش می شود. یعنی برای هر جفت ارز 1% ریسک اختصاص پیدا می کند. البته اگر روند اصلی اشتباه از آب دربیاید در آن صورت زیان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
روش GeWorko
روش GeWorko یک ابزار عالی برای مشخص کردن سبدها و ابزارهای همبسته و معاملۀ آنها است. معامله گر با استفاده از این روش می تواند یک سبد ایجاد کند و در آن سبد یک دارائی مالی را در برابر دیگری مظنه گذاری کند که این می تواند به شکل مقداری، درصدی یا نسبت های قیمتی باشد.
پس از آنکه معامله گر سبد را ایجاد کرد، می تواند روابط دارائی ها را دنبال کند و مشخص کند که چه ارتباطی بین آنها وجود دارد. مثلاً اگر ارتباط شان به شکل یک خط مستقیم است معنایش این است که هرگاه یک دارائی تغییر کند، دارائی دیگر نیز به همان میزان تغییر می کند یا اگر یک خط اریب ثابت است معنایش این است که هرگاه یک دارائی رشد کند دارائی دیگر ریزش پیدا می کند و معامله گر می تواند دربارۀ اینکه چه چیزی را بفروشد یا بخرد تصمیم نهایی بگیرد.
ویژگی خاص این روش عبارت است از شیوۀ بیان ارزش یک دارائی معین یا یک سبد از طریق ارزش یک دارائی مظنه گذاری شده یا یک سبد از دارائی ها مبتنی بر نسبت قیمت های شان. روش GeWorko، مدل تقاطع نرخ ارز را به سبدهای دارائی و دارائی های دلخواه گسترش می دهد.
مزایای معاملۀ سبد
- معاملۀ سبد به سرمایه گذاران کمک می کند تا سرمایه گذاری های شان را کنترل کنند. معامله گران می توانند یک یا چند اوراق بهادار را به سبد اضافه یا از سبد حذف کنند. دنبال کردن عملکرد کلی سبد معاملات همچنین زمان زیر نظر گرفتن اوراق بهادار را کوتاه می کند و فرآیندهای اجرایی را ساده تر می کند.
- معاملۀ سبد پخش کردن سرمایه گذاری ها در چندین اوراق بهادار را برای سرمایه گذار راحت تر می کند. سرمایه گذاری ها معمولاً با استفاده از تعداد سهام، مبلغ دلار یا وزن درصد توزیع می شوند. تعداد سهام یک عدد مساوی را به هر سهم اختصاص می دهد تا در سبد باقی بمانند. دلار و درصد برای توزیع اوراق بهادار، یک مبلغ دلار یا یک میزان درصد را اختصاص می دهد.
- سرمایه گذاران می توانند یک سبد ایجاد کنند که مطابق اهداف سرمایه گذاری شان باشد. سبدها می توانند شامل سهام یک بخش خاص یا سهام دارای یک سرمایۀ بازار خاص باشند.
کلام آخر
استراتژی معاملۀ سبد هیچ معایبی ندارد. این استراتژی در کل شامل متنوع سازی ریسک ها می شوند. مزایای آن عبارتند از انتخاب شخصی شده، کنترل و توزیع آسان. استراتژی معاملۀ سبد را می توان برای معامله در فارکس یا قراردادهای آتی نیز استفاده کرد.
سبد قطعاً شامل معاملاتی می شود که ضرر کرده اند و معامله گر باید برای این موضوع آمادگی داشته باشد. در هنگام استفاده از این استراتژی باید سبدی ایجاد کنید که زیان ها در آن توسط سودها خنثی می شوند.
استراتژی معاملۀ سبد دارای پتانسیل کسب سودهای بزرگ است به شرط آنکه عاقلانه انجام شود.
